Clientes

Antes de empezar

Necesitas el permiso Clientes. En el menú lateral, entra en Clientes.

Crear un cliente

1. Pulsa Nuevo Cliente.

2. Rellena Nombre completo (obligatorio), NIF/CIF, Teléfono, Dirección, Ciudad, Código Postal y Email.

3. Pulsa Crear Cliente. Verás «Cliente creado con éxito».

Datos para una factura completa

Para emitir una factura completa a un cliente, su ficha debe tener NIF, dirección, código postal y ciudad. Si falta alguno, el programa lo indica al emitir.

El Email del cliente se propone como destinatario cuando envías un documento por correo. Consulta Envío por correo.

Buscar, ver y editar

• Busca con Buscar por nombre, NIF, teléfono….
• Al abrir un cliente verás su Ficha de cliente con sus datos y sus documentos (número, tipo, fecha y total).
• Pulsa Editar para cambiar sus datos y después Actualizar Cliente.

Anular un cliente

Pulsa Anular y confirma en «¿Anular el cliente?». El cliente queda inactivo, pero se mantienen su historial de ventas y sus documentos.

Elegir el cliente en el TPV

1. En TPV, pulsa el botón del cliente (por defecto Cliente General).

2. Se abre Seleccionar cliente con la lista de clientes. Escribe en Buscar cliente (nombre, NIF o teléfono). Con las flechas del teclado te mueves por la lista y con Intro eliges.

3. Si el cliente no existe, pulsa Nuevo cliente dentro de la misma ventana. Aquí son obligatorios el nombre, la Dirección, la Ciudad y el Código Postal.

Las facturas, presupuestos y albaranes necesitan un cliente: si no lo has elegido, el TPV abre esta ventana al pulsar Cobrar, Guardar o Emitir.